6月18日，華潤電力發(fā)布《有關(guān)建議分拆華潤新能源控股有限公司并于深圳證券交易所獨(dú)立上市的可能主要交易及視作出售事項(xiàng)及暫停辦理股份過戶登記手續(xù)》。
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港股華潤電力公告稱，2023年3月，董事會(huì)正在籌劃分拆華潤新能源控股有限公司(簡稱“華潤新能源”)于A股上市。
于2023年5月5日，公司獲聯(lián)交所告知，上市委員會(huì)已同意公司可根據(jù)上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引進(jìn)行建議分拆及A股上市，并已同意授出豁免嚴(yán)格遵守上市規(guī)則第15項(xiàng)應(yīng)用指引第3(f)段項(xiàng)下有關(guān)保證配額的適用規(guī)定。
華潤電力預(yù)計(jì)，分拆公司將于2023年下半年向深交所提交A股上市申請(qǐng)。根據(jù)董事會(huì)目前可得的資料，預(yù)計(jì)華潤新能源IPO募資所得款項(xiàng)凈額的用途為：70%用于未來3-5年在中國建設(shè)超過30個(gè)風(fēng)電場及光伏電站項(xiàng)目，30%用于一般運(yùn)營資金用途。
在擬發(fā)行股份方面，華潤新能源將發(fā)行的新A股數(shù)量，預(yù)計(jì)將為發(fā)行新股后經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本的15%至30%;在任何情況下，華潤電力將持有華潤新能源經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本不少于70%。
具體來看，2022年，華潤新能源擁有超過150座風(fēng)電場，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過15000兆瓦;擁有超過30座光伏電站，運(yùn)營權(quán)益裝機(jī)超過1100兆瓦?！笆奈濉逼陂g，華潤電力擬新增4000萬千瓦可再生能源裝機(jī)。
2022年，華潤電力擁有人應(yīng)占利潤70.42億港元，同比增長229.4%;其可再生能源業(yè)務(wù)核心利潤貢獻(xiàn)為86.45億港元(2021年為89.26億港元)，火電業(yè)務(wù)核心虧損為25.82億港元(2021年為虧損59.42億港元)。
公司認(rèn)為，進(jìn)行建議分拆及A股上市在商業(yè)上對(duì)公司及分拆公司有利，并且符合股東的利益，原因是預(yù)期分拆及A股上市將為公司及其股東整體及分拆公司集團(tuán)創(chuàng)造更大價(jià)值，原因如下：
為搶抓“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)推進(jìn)下的發(fā)展機(jī)遇，全面推進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型，集團(tuán)提出“十四五”期間(即2021年至2025年)新增4000萬千瓦可再生能源裝機(jī)。董事會(huì)認(rèn)為，建議分拆及A股上市將令分拆公司直接進(jìn)入中國境內(nèi)資本市場進(jìn)行股權(quán)融資，并以高于集團(tuán)整體估值的估值倍數(shù)釋放分拆公司集團(tuán)風(fēng)電及光伏發(fā)電業(yè)務(wù)的隱含價(jià)值，為其大力發(fā)展可再生能源業(yè)務(wù)提供充足資金，以加速推進(jìn)可再生能源業(yè)務(wù)發(fā)展，繼而助力集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“十四五”期間可再生能源裝機(jī)目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)集團(tuán)成為具有全球競爭力的世界一流清潔能源供應(yīng)商和綜合能源服務(wù)商;
建議分拆及A股上市將使保留集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂谄溆嘞聵I(yè)務(wù)及發(fā)展新業(yè)務(wù)，包括綜合能源業(yè)務(wù)及能源科技業(yè)務(wù)。同時(shí)，建議分拆及A股上市將允許分拆公司擁有獨(dú)立的集資平臺(tái)及直接進(jìn)入資本市場，從而使其業(yè)務(wù)的資金來源多元化，而毋須轉(zhuǎn)向保留集團(tuán)。因此，保留集團(tuán)將能夠?yàn)槠渥陨戆l(fā)展及營運(yùn)保留更多現(xiàn)金流量;
建議分拆及A股上市亦將使分拆公司透過公眾監(jiān)督加強(qiáng)其企業(yè)管治，并提高分拆公司的營運(yùn)及財(cái)務(wù)透明度，使投資者能更好評(píng)估及評(píng)價(jià)分拆公司的表現(xiàn)及潛力。此外，公司資本結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率能夠降低;
建議分拆及A股上市將提升分拆公司的品牌價(jià)值及市場影響力，并促進(jìn)分拆公司的可持續(xù)發(fā)展，使其能夠吸引行業(yè)及地方機(jī)構(gòu)作為戰(zhàn)略投資者。該等投資者將為分拆公司提供額外資源及合作機(jī)會(huì)，使分拆公司能夠獲得額外可再生能源項(xiàng)目并進(jìn)一步發(fā)展其業(yè)務(wù)。
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