自2022年四季度以來，光纖光纜行業(yè)面臨訂單不足、開工率低的局面，主要原因是中國移動(dòng)、中國電信未啟動(dòng)普通光纜、室外光纜集采招標(biāo)項(xiàng)目，給光纖光纜廠商帶來訂單短缺的壓力，市場需求持續(xù)低迷，期待2023年市場能有所好轉(zhuǎn)。
【資料圖】
光纜市場需求集中涌現(xiàn)
近幾年，我國每年的光纖光纜消耗量約3億芯公里左右。在5G和千兆光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃的刺激影響下，2021年-2026年，我國的光纜需求量將保持2.9%的年復(fù)合增長率（CAGR）。受5G雙千兆網(wǎng)絡(luò)建設(shè)影響，長遠(yuǎn)來看，市場對(duì)光纜的需求上升的趨勢沒有變。體現(xiàn)在2023年上半年，光纖光纜市場出現(xiàn)積極信號(hào)：中國移動(dòng)、中國電信兩大運(yùn)營商相繼啟動(dòng)普通光纜、室外光纜等招標(biāo)項(xiàng)目，給光纖光纜市場帶來了曙光。
中國移動(dòng)于6月啟動(dòng)1.082億芯公里（約338.90萬皮長公里）普通光纜集采，項(xiàng)目設(shè)置最高投標(biāo)限價(jià)為762459.45萬元（不含稅總價(jià)），給行業(yè)再度釋放利好消息。中國移動(dòng)作為光纜市場的“風(fēng)向標(biāo)”，2023年啟動(dòng)普通光纜招標(biāo)項(xiàng)目，這將給光纖光纜廠商增強(qiáng)發(fā)展信心。
7月初，中國移動(dòng)2023年至2024年普通光纜集采項(xiàng)目中標(biāo)候選人出爐，14家廠商的投標(biāo)均價(jià)約為68.71億元，粗略計(jì)算每芯公里光纖成纜后的平均價(jià)格為63.5元。與2021年的普通光纜招標(biāo)項(xiàng)目結(jié)果相比，14家廠商的投標(biāo)均價(jià)約為91.58億元，粗略計(jì)算每芯公里光纖成纜后的平均價(jià)格為63.95元。
近年來中國移動(dòng)普通光纜集采情況如下圖所示：
圖1 中國移動(dòng)近年來普通光纜招標(biāo)
此外，中國移動(dòng)還于5月啟動(dòng)蝶纜集采，預(yù)估采購規(guī)模約500萬芯公里，對(duì)比中國移動(dòng)此前的蝶形光纜采購量，2023年同樣創(chuàng)新高。
近年來中國移動(dòng)蝶形光纜集采情況如下圖：
圖2 中國移動(dòng)近年來蝶形光纜招標(biāo)
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，中國移動(dòng)普通光纜、蝶形光纜項(xiàng)目共計(jì)產(chǎn)生了1.132億芯公里光纜需求。
中國電信方面啟動(dòng)5000萬芯公里室外光纜（2023年）集采，本次室外光纜集采項(xiàng)目采購量超過2020年、2021年同期，與2018年的采購量持平，顯示出中國電信旺盛的光纜需求。
近年來的中國電信室外光纜集采如下圖所示：
圖3 中國電信近年來室外光纜招標(biāo)
上半年，中國移動(dòng)、中國電信的光纜集采項(xiàng)目，兩大運(yùn)營商共啟動(dòng)約1.632億芯公里的光纜招標(biāo)項(xiàng)目，極大提振了光纖光纜企業(yè)的信心。
此外，上半年中國聯(lián)通、中國廣電還未啟動(dòng)規(guī)模級(jí)的光纖光纜招標(biāo)項(xiàng)目。但是對(duì)比2022年，中國聯(lián)通本地網(wǎng)光纜集采產(chǎn)生了4362萬芯公里光纖需求；中國廣電則在2022年首次啟動(dòng)普通光纜、蝶形光纜產(chǎn)品（合計(jì)約903萬芯公里）集中采購項(xiàng)目招標(biāo)。2023年下半年，中國聯(lián)通、中國廣電還將產(chǎn)生一定的光纜采購需求，值得行業(yè)期待。
值得注意的是，除了運(yùn)營商市場，非運(yùn)營商市場也將釋放一定的光纖光纜需求：電網(wǎng)建設(shè)方面，國家電網(wǎng)2023年將加大投資，電網(wǎng)投資將超過5200億元，再創(chuàng)歷史新高；南方電網(wǎng)“十四五”投資將超6200億元，重點(diǎn)投向“兩新一重”、電力保供、新型電力系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域，2023年計(jì)劃投資約800億元加快推動(dòng)在粵項(xiàng)目建設(shè)。鐵路軌道交通等方面，2023-2025年鐵路固定資產(chǎn)投資額每年有望達(dá)到8400億元，預(yù)計(jì)年均投資較2022年提升18%。根據(jù)國鐵集團(tuán)發(fā)布的《新時(shí)代交通強(qiáng)國鐵路先行規(guī)劃綱要》，到2035年現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)率先建成，全國鐵路網(wǎng)達(dá)到20萬公里左右。其中，高鐵7萬公里左右，20萬人口以上城市實(shí)現(xiàn)鐵路覆蓋，50萬人口以上城市高鐵通達(dá)。到2050年，建成更加發(fā)達(dá)完善的現(xiàn)代化鐵路網(wǎng)。電網(wǎng)、鐵路軌道交通建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，無疑會(huì)拉動(dòng)了非運(yùn)營商市場部分的光纖光纜需求，相關(guān)光纜招標(biāo)項(xiàng)目將陸續(xù)啟動(dòng)。
展望下半年，受運(yùn)營商以及非運(yùn)營商市場的光纜采購齊放量的影響，訂單過于集中釋放，會(huì)導(dǎo)致光纖光纜廠商在消耗原有光纖光纜庫存的同時(shí)，還將面臨一定的排產(chǎn)與生產(chǎn)壓力。
海外出口規(guī)模上漲
光纖光纜行業(yè)的出口情況反映出海外市場的發(fā)展趨勢。根據(jù)海關(guān)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年1-5月，光棒、光纖、光纜出口量分別為990.655噸、443.35萬公里、1017.08萬公里，與2021年、2022年同期相比呈現(xiàn)大幅度的增長狀態(tài)。相關(guān)數(shù)據(jù)如下圖：
近年來的光棒出口量如下圖：
圖4 近年來1-5月的光棒出口
近年來的光纖出口量如下圖：
圖5 近年來1-5月的光纖出口
近年來，全球FTTX建設(shè)和4G、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)加快，得益于光纖光纜廠商加大向海外走出去的步伐，海外市場呈現(xiàn)良好的增長趨勢，出口量大幅度提升，我國作為世界光纖光纜大國的地位日益鞏固。但是，值得注意的是，海外市場近年來也不斷出現(xiàn)新的波動(dòng)。近期，巴西對(duì)我國進(jìn)口光纜開展反傾銷、反補(bǔ)貼“雙反調(diào)查”就是明顯的例證。
此外，歐盟、英國、印度等國家和地區(qū)已先后對(duì)進(jìn)口自我國的光纜啟動(dòng)反傾銷調(diào)查、反補(bǔ)貼調(diào)查。面對(duì)海外市場不斷出現(xiàn)新的波動(dòng)，我國光纜廠商要充分做好預(yù)案，分析案情，采取積極有效的應(yīng)對(duì)策略，共同將反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查帶來的影響降至最低。
總的來看，盡管會(huì)有部分市場出現(xiàn)反傾銷、反補(bǔ)貼的信號(hào)，但是短期內(nèi)，特別是下半年，棒纖纜的海外出口量將繼續(xù)保持增長趨勢。值得注意的是，下半年，作為主要的國內(nèi)市場，在四大運(yùn)營商以及非運(yùn)營商的影響下，光纖光纜訂單將加快釋放，快速消耗棒纖纜的產(chǎn)能。綜合考慮國內(nèi)市場訂單集中釋放，以及海外市場出口增長的影響，短期內(nèi)，光纖光纜會(huì)呈現(xiàn)供需均衡的狀態(tài)，到第四季度有可能會(huì)出現(xiàn)供需緊張。
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