【電纜網(wǎng)訊】意大利能源公司埃尼石油(Eni S.p.A.)與V?r Energi ASA達(dá)成協(xié)議，收購石油和天然氣勘探公司Neptune Energy Group Limited。
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奈普圖恩是一家領(lǐng)先的獨(dú)立勘探和生產(chǎn)公司，在西歐、北非、印度尼西亞和澳大利亞擁有世界級的以天然氣為導(dǎo)向的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合。該組合在成本和低運(yùn)營排放方面具有競爭力。Neptune由Sam Laidlaw于2015年創(chuàng)立，目前由中國投資有限責(zé)任公司、凱雷集團(tuán)和CVC Capital Partners建議的基金以及某些管理層所有者擁有。
埃尼公司將收購包含Neptune公司全部資產(chǎn)的資產(chǎn)，但不包括其在德國和挪威的業(yè)務(wù)。德國的業(yè)務(wù)將在Eni交易之前被分割出來，挪威的業(yè)務(wù)將由V?r根據(jù)一項(xiàng)單獨(dú)的股份購買協(xié)議直接從Neptune收購。根據(jù)商定的條款，Neptune全球業(yè)務(wù)的企業(yè)價值約為26億美元，而Neptune挪威業(yè)務(wù)的企業(yè)價值約為23億美元。
這項(xiàng)交易對埃尼公司來說是非常合適的。它補(bǔ)充了埃尼的關(guān)鍵地理重點(diǎn)領(lǐng)域，并支持其在2030年前將天然氣生產(chǎn)份額提高到60%，并實(shí)現(xiàn)上游業(yè)務(wù)的凈零排放（范圍1+2）的目標(biāo)。
該交易符合埃尼公司向社會提供可負(fù)擔(dān)、安全和低碳能源的戰(zhàn)略，而天然氣仍然是其重要來源。該交易也符合埃尼公司的運(yùn)營和財務(wù)框架，以及埃尼公司2023-2026年計劃中的目標(biāo)，可以帶來收益和現(xiàn)金流的增加，為股東帶來額外的價值和薪酬的提升。
具體而言，該交易有以下好處：
截至2022年12月31日，報告的2P儲量約為4.84億桶，其中約3.86億桶為埃尼公司的組合凈值，其中約80%為天然氣。該交易相當(dāng)于2P收購成本為10.1美元/桶。此外，還有大量額外的或有資源上升空間。
在截至2022年12月31日的年度，Neptune全球業(yè)務(wù)的收入約為12.2億美元，EBITDAX約為9.5億美元。
該交易將為Eni和Var的投資組合增加約1.3億桶油。據(jù)埃尼公司估計，在2024-2026年期間，該交易將增加超過1億桶的低排放產(chǎn)量，其中超過70%將是天然氣（而埃尼公司在2022年為53%），幾乎所有這些產(chǎn)量都能通過管道或液化天然氣供應(yīng)給經(jīng)合組織市場。
埃尼公司預(yù)計將產(chǎn)生價值超過5億美元的G&A和工業(yè)協(xié)同效應(yīng)，以及額外的成本協(xié)同效應(yīng)、勘探和開發(fā)，包括更多的CCS、金融和中游價值上升潛力。
埃尼公司首席執(zhí)行官Claudio Descalzi在評論這項(xiàng)交易時說："埃尼公司認(rèn)為天然氣是全球能源轉(zhuǎn)型中的重要橋梁能源，并專注于將其天然氣產(chǎn)量的份額在2020年前提高到60%。
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