越南的實力，跟不上野心。
文 | 華商韜略 張宇彤
(資料圖)
夏日深夜，位于越南北寧省的佳能工廠卻燈火通明，產(chǎn)線工人雙手一刻不停、加班趕工。
由于近期頻繁停電，工廠只能在晚上10點半后生產(chǎn)。趁著有電，趕出白天損失的產(chǎn)能。
富士康、三星電子、立訊精密……在最繁忙的時刻被迫暫停，電荒困擾著所有越南工廠。
【越南，用電告急！】
熱，太熱了！
5月，熱浪席卷東南亞，越南最高溫度直抵43.8℃。高溫之下，一場搶電大戰(zhàn)就此拉開序幕。
居民用空調、電扇驅趕高溫，也搶占了大量的電；長期高溫讓河流水位過低，又導致多個水電站被迫停運，電力供應更是雪上加霜。
從5月初開始，越南一些地區(qū)的電力供應就時斷時續(xù)，有時甚至沒有通知。在北部工業(yè)帶，即使是富士康、佳能這些外資大戶，也得不到特別照顧——必須24小時輪流停電。
這些工廠大多集中在北江省，有的安裝了自動化流水線，有的安裝了大功率設備，對電的需求量極高。根據(jù)電力部門的統(tǒng)計，整個北部地區(qū)電力供應的缺口，高達8000兆瓦。
背著訂單的工廠，急成了熱鍋上的螞蟻，指望稅收和就業(yè)的政府更著急，連夜想解決方案。
從一開始的“工廠白天用電，居民夜晚用電”，轉變?yōu)椤巴ㄟ^申請后，允許一些工廠白天停產(chǎn)，但可以從午夜工作至黎明”。
活是能干了，產(chǎn)能和效率相比之前卻大大下降，越南作為嚴重依賴出口的國家，制造業(yè)無法持續(xù)運轉，帶來的損失不可逆轉。
其中，傳統(tǒng)勞動密集型如紡織、鞋類受到的打擊最為嚴重，其次是電子產(chǎn)品和零部件。
越南的制造業(yè)，人心惶惶。
截至5月，越南出口同比下降了11.6%，第一季度的紡織品和鞋類訂單下降了70％到80％，8600多家公司已經(jīng)開始裁員。
一直以來，高溫及其帶來的電力供應影響，都是越南制造業(yè)的重要問題。
早在春季，越南電力部門就提出過警告，5-7月份，電力供應可能會減少。但它們同時又做出了預判，電力供應總體可控，缺口是“可解決的”。
事實證明，還是樂觀了。
居民熱得在家里
但比起受苦的居民，最慘的還是畜牧業(yè)，一家養(yǎng)雞場因為換氣扇無法啟動，1000多只肉雞活活熱休克而死，場主損失近1億越南盾；
溫度居高不下，工廠開工困難，一些訂單已經(jīng)有向中國回流的趨勢。
越南貿(mào)易部副部長DoThangHai發(fā)表聲明，正在緊急解決缺電的問題，在各地發(fā)布節(jié)電指令的同時，加大增加煤炭和天然氣產(chǎn)量。
焦急局促之中，越南想起了老鄰居。
【中國，出手了！】
5月23日，越南電力代表匆匆趕往廣西防城港東興市，下車后，他帶著一肚子忐忑，直奔廣西電網(wǎng)公司。
在這場會見之前，越南相關部門心里一直在打鼓。
1986年正式開始革新開放之后，越南的工業(yè)園區(qū)越建越多，截止2019年，越南全國已有307個工業(yè)園區(qū)。
這些園區(qū)，曾經(jīng)轉移走了不少原本駐扎在中國的工廠。
2010年，三星撤華奔越，各大廠緊隨其后，給越南帶來連續(xù)5年6.5%以上的GDP增速。
在歐美，越南制造越來越多，越南也在努力取代中國，搶奪世界工廠的稱號。
如今，越南用電告急，暴露出的是本國制造業(yè)隱藏的危機。如果各大廠商撤出越南，獲利的少不了中國。
這樣的情況下，中國愿意出手嗎？
答案是，中國再一次展現(xiàn)了大國風范。
洽談超出預想的順利，就在當天，雙方簽署了110千伏深溝至芒街聯(lián)網(wǎng)工程購售電協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議規(guī)定，從今年5月開始，分階段給越南供電，第一階段送電量直達6800萬度。這相當于15萬個家庭，45萬以上人口的日常用電。
中國的慷慨出手，解決了越南的燃眉之急。
這不是中國第一次雪中送炭了，從2005年到2016年，我國廣西曾通過中越電力聯(lián)網(wǎng)向越南送電超過11億千瓦。送電當然不是免費的，這龐大的電量，也給我國帶來超過5億美元的創(chuàng)收。
但危機時刻，有些交易的價值，遠在金錢之外。
時隔7年，越南再一次開口，提出恢復聯(lián)網(wǎng)購電的需求，在這背后，是越南始終沒有解決的頑疾——脆弱的基礎設施。
截至目前，越南電力總裝機大約為70GW，其中：水電裝機大約20GW，煤電裝機20GW，光伏裝機從2018年的105MW飆升至2020年的16GW。
從發(fā)電量來看，水電和煤電的發(fā)電量占據(jù)了絕對多數(shù)，其中水電，受極端天氣影響最大，而煤炭的主要來源，又需要進口。
根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，5月份北部水電站的發(fā)電量僅為去年的五分之一，而煤炭進口量為450萬噸，為2020年6月以來的最高水平。
即使如此，進入5月以來，其發(fā)電力仍不及高峰期所需電力的一半。
如今，越南正在通過工業(yè)化，成長為亞洲重要的經(jīng)濟體，是全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中極為重要的一環(huán)，電力供應對經(jīng)濟的總體影響將比10年或15年前大得多。
如果說緊張的電力是對越南的一次大考，顯然，這次越南沒有通過測驗。這也給了在越南建廠的外資企業(yè)一個提醒，對越南營商環(huán)境的期待或許過高了。
【制造業(yè)到底靠什么？】
2016年的最后一天，郭臺銘現(xiàn)身廣州，記者尖銳地拋出一個問題：“富士康會不會離開中國大陸？”
郭臺銘的回答很堅定：“富士康不會走，今天就是最好的證明。”
如今，富士康的確仍然把中國大陸作為主戰(zhàn)場。
從1988年就和中國大陸不斷加深合作，沒有企業(yè)比富士康更了解大陸，也沒有企業(yè)比它從祖國的制造業(yè)中受益更多。
2007年，富士康首度進駐越南，轉移了一部分勞動密集型的工廠。然而高度依賴供應鏈和基礎設施的工廠，仍留在了中國大陸。
越南的工廠更傾向于封閉型，這和越南效率低下的運輸脫不了關系。
2020年，越南曾制訂了一個高速公路發(fā)展計劃，這是因為，越南當時只有一條貫穿全國的國道級公路，平均時速只有60公里左右。
至于鐵路，直到現(xiàn)在，越南也只有一條法國殖民者留下的窄軌鐵路，平均時速大約三四十公里。
從北京坐高鐵到上海，我們只需要4-5個小時，而從越南經(jīng)濟中心胡志明市抵達首都河內，卻需要“特快列車”跑上34小時。前者僅僅比后者里程少了408公里。
這樣的交通速率，既滿足不了客運出行，也談不上有時要追求極致效率的物流和冷鏈運輸。
更何況，中國背后，還背靠門類齊全的供應鏈和產(chǎn)業(yè)集群。
不論蘋果、三星這些數(shù)碼巨頭，還是西門子、施耐德這些傳統(tǒng)工業(yè)，都得益于中國雄厚的供應鏈基礎。
一位蘋果的高管曾回憶：“蘋果在最后一刻更改iPhone的屏幕設計，新的屏幕面板就在當天午夜運達大陸的工廠，12小時后，一塊塊新屏幕就都嵌到手機上”。
而越南這邊，一位越南工廠負責人在接受采訪時表示：“一旦發(fā)生技術難題，或者國內缺乏相應的設備、模具、元器件，我們就抓緊要跑廣州、深圳?！?/p>
越南河內國家經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)政研究所所長也承認：“我們的工業(yè)體系，缺什么東西都去廣州買，那里便宜，又應有盡有?！?/p>
這讓越南工廠在國際供應鏈中的分工，只能停留在初級組裝、加工層面。
2022年，越南總出口商品中，加工產(chǎn)品占89%，農(nóng)林產(chǎn)品占6.8%，水產(chǎn)品占比2.9%，燃料和礦產(chǎn)品占1.3%。
而進口產(chǎn)品中，機械設備及零部件產(chǎn)品占比45.2%，原物料、燃料占48.8%，消費品占6.1%。
兩者結構對比，不難得出結論：越南產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)銷售模式，主要是靠買機械設備和原材料，然后將其加工，再次出口。
雖然實現(xiàn)了貿(mào)易順差，但主要原因是這里人口密集、勞動力價格低廉，靠著辛勤勞作，產(chǎn)出總額勉強略勝一籌。
但談到不可替代性、核心技術、精益程度，在很長一段時間內都無法與中國比肩。
曾經(jīng)，因為港口眾多，交通便捷，勞動力和土地生產(chǎn)要素成本低，產(chǎn)生的虹吸效應，讓越南在制造業(yè)初期，具備一定的競爭力。
但遺憾的是，十幾年過去了，越南制造依舊沒有變成智造——既沒有研發(fā)出以技術為核心的原材料，也沒有發(fā)展出有品牌力、技術競爭力和市場占有率的本土品牌。
身為外資企業(yè)，2021年，越南的三星公司營收占了越南整個GDP的20%左右，而中國營收最大的上市公司中國石化，才占全國GDP的2.4%。
這意味著越南現(xiàn)在的經(jīng)濟增長，高度依賴外資，既不健康、也不可持續(xù)。
而從目前暴露出的缺電問題看，這樣的“基本盤”，越南經(jīng)營起來都已經(jīng)如履薄冰了。
在越南政商兩界，曾經(jīng)有過趕超中國制造業(yè)的勃勃野心，但比起野心，跟得上的實力顯然更重要。
制造業(yè)繁榮帶來的電荒困局，中國同樣經(jīng)歷過。
2001年，加入WTO后，東部沿海地區(qū)用電量激增，比如廣東省主動提出，每年需要新增1000萬千瓦的發(fā)電量。
如何讓電力供應不拖制造業(yè)的后腿？中國的規(guī)劃工作者最后拍板的解決方案是——西電東送。
從發(fā)到送，以及牽扯到各省的協(xié)調，這曾經(jīng)是一個讓電力專家頭疼的計劃，而在整個構架的基礎上，中國又開發(fā)出了電力傳輸?shù)奶馗邏杭夹g——1000v特高壓可以輸送600萬千瓦的電能，可以輸送5000公里，過程中的損耗只有15%。
如今，特高壓已經(jīng)成為中國的技術名片，巴基斯坦、柬埔寨等多國背后，都有中國特高壓供電技術的保障。
盡管基數(shù)大得多，但中國2016-2021年的GDP增速依然高于越南?，F(xiàn)在的越南，更像是改革開放初期，中國加工產(chǎn)業(yè)興盛的珠三角。
所以中國出手援助越南電力，除了展現(xiàn)大格局，也說明了一個狀況：
盡管有競爭，但在中國今天的對手中，越南實在站不到前排。
【參考資料】
[1]《越南制造業(yè)重鎮(zhèn)鬧“電荒”》界面新聞
[2]《45℃！罕見高溫！這里深陷“停電危機”…》央視新聞
[3]《越南缺電，我們補，中國電網(wǎng)有多強》星海情報局
[4]《電力告急，佳能等企業(yè)輪流停電！1億居民或面臨全國停電......時隔7年，我國重啟對這國送電》每日經(jīng)濟新聞
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