對(duì)于風(fēng)機(jī)巨頭西門子歌美颯來說，這場(chǎng)“颶風(fēng)”來得突如其然，最保守估計(jì)，至少也要“刮走”10億歐元。當(dāng)然，對(duì)于風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的影響，對(duì)于新能源信心的沖擊，恐怕遠(yuǎn)不止如此。歌美颯，難道真的只是一起孤立性事件嗎，還只是冰山一角，揭開風(fēng)機(jī)行業(yè)的一個(gè)普遍問題？隨著時(shí)間的推移，新能源制造業(yè)或許都將因?yàn)樵缙诮桓兜漠a(chǎn)品，而經(jīng)受越來越多的考驗(yàn)，無論是風(fēng)電、光伏還是鋰電。
6月22 日，西門子能源公司宣布撤回2023財(cái)年業(yè)績(jī)指引，主要是因?yàn)?，其子公司——以風(fēng)電整機(jī)設(shè)計(jì)與制造為主業(yè)的西門子歌美颯，所生產(chǎn)的風(fēng)機(jī)部件的磨損速度比預(yù)期要快。風(fēng)電機(jī)組的平均壽命可達(dá)20年，但歌美颯新安裝的和舊的機(jī)組出現(xiàn)的磨損，遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于規(guī)定時(shí)間。
近一周來，關(guān)于歌美颯的新聞滿天飛，很多信息自相矛盾。種種跡象顯示，歌美颯似乎正在有意無意地淡化此事件的影響。
(資料圖片)
01
誰在隱瞞真相？
西門子歌美颯是海外三大風(fēng)機(jī)巨頭之一，創(chuàng)立于1976年，2000 年前后進(jìn)入風(fēng)電行業(yè)后業(yè)務(wù)規(guī)模迅速成長(zhǎng)，2005年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，2017年西門子與歌美颯集團(tuán)完成合并。
近一周以來，關(guān)于歌美颯事件的幾乎所有信息都是模棱兩可的。舉幾個(gè)例子：
關(guān)于問題組件，公司先說是葉片和軸承的問題，又說可能是設(shè)計(jì)問題；
關(guān)于有質(zhì)量問題的風(fēng)機(jī)數(shù)量，同樣是模糊的，15%-30%，而且是公司“大概”性估計(jì)；
關(guān)于問題配件的構(gòu)成，一種說法是歌美颯自制齒輪箱的軸承出了質(zhì)量問題，而另外一種說法是，組件質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問題，“和少數(shù)重要的供應(yīng)商直接相關(guān)”。
總之，無論是用戶、投資者、還是媒體，都被繞得暈頭轉(zhuǎn)向。這哪里還像一家德國(guó)公司應(yīng)該有的樣子，一向嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牡聡?guó)人怎會(huì)如此。不過也沒有絕對(duì)，大眾“排放門”，不是也一樣發(fā)生了嘛。巧合是的，就在6月27日，奧迪前首席執(zhí)行官魯珀特·施泰德（Rupert Stadler）因涉嫌在2015年大眾“排放門”丑聞中犯有過失欺詐罪，被判處1年零9個(gè)月緩刑。
西門子能源的CEO克里斯蒂安·布魯赫（Christian Bruch）用一句話表達(dá)了憤怒，同時(shí)也仿佛在擺脫責(zé)任——西門子歌美颯"掩蓋了太多事情"，質(zhì)量問題"比他想象的更嚴(yán)重"。
這個(gè)觀點(diǎn)趕碳號(hào)完全認(rèn)同，之所以事實(shí)含混不清，正因?yàn)橛腥嗽诠室庋谏w問題，就連西門子能源的老大居然也被騙了。實(shí)際上，克里斯蒂安·布魯赫在去年11月被任命為西門子歌美颯的新任董事長(zhǎng)。也許，從那時(shí)開始，他逐步發(fā)現(xiàn)了問題存在。
另外，西門子歌美颯首席執(zhí)行官 Jochen Eickholt也在向媒體吐槽，以下是他的原話：
當(dāng)前審查的結(jié)果將比我想象的要糟糕得多。
這些質(zhì)量問題遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了迄今為止已知的范圍，特別是陸上風(fēng)機(jī)。
我們正在解決這個(gè)問題，但這會(huì)很耗時(shí)，而且是有代價(jià)的。
盡管每個(gè)人都應(yīng)該清楚這一點(diǎn)，但我想再次強(qiáng)調(diào)這對(duì)我們所有人來說是多么痛苦。
Jochen Eickholt的第二句很要命，問題究竟有多嚴(yán)重呢？沒有人知道。
近幾年西門子歌美颯流年不利，連續(xù)虧損。2023上半財(cái)年（對(duì)應(yīng) 2022Q4&2023Q1），虧損更是高達(dá)約12億歐元。這下更是雪上加霜。
據(jù)了解，早在今年1月，西門子歌美颯就發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在零部件缺陷的問題。為此，公司已經(jīng)砸下接近5億歐元的費(fèi)用，但事實(shí)證明背后的問題更加嚴(yán)重。
02
中國(guó)首當(dāng)其沖？
全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量分析（分陸上、海上）；單位:GW；來源：GWEC
過去20多年來，全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長(zhǎng)，已經(jīng)從2001年起步時(shí)的24GW，快速增至2022年的906GW。
在這906GW中，歌美颯安裝了130GW，占比14.35%。換句話說，世界上目前正在運(yùn)行的所有風(fēng)機(jī)中，每七臺(tái)就有一臺(tái)是歌美颯！
出事后，西門子能源表示，“安裝在全球各地的130吉瓦風(fēng)電機(jī)組中，大概有15%-30%會(huì)受到影”。
15%還是30%？這是一個(gè)很大的跨度，而且，還只是“大概”。按此計(jì)算，在全世界所有風(fēng)機(jī)之中，相當(dāng)于每一百臺(tái)風(fēng)機(jī)中，就有兩臺(tái)到四臺(tái)存在質(zhì)量問題！
另外，如果一家公司的產(chǎn)品出現(xiàn)大面積質(zhì)量問題后，公司給你兩個(gè)數(shù)字，你相信那個(gè)樂觀的“15%”呢，還是那個(gè)悲觀的“30%”呢？
趕碳號(hào)之所以高度關(guān)注此事，是因?yàn)楹臀覀冴P(guān)系很大——中國(guó)既是全球風(fēng)電裝機(jī)第一大國(guó)，同時(shí)，我們也是歌美颯的第一大市場(chǎng)。
早在2000年，歌美颯就來到中國(guó)，在甘肅玉門安裝下第一臺(tái)風(fēng)機(jī)。2005年始，歌美颯正式進(jìn)軍中國(guó)，在天津建立生產(chǎn)基地，現(xiàn)已成為其全球制造樞紐。
據(jù)了解，天津工廠主要為其生產(chǎn)2～5MW陸上機(jī)型。2020年，天津工廠共為西門子歌美颯生產(chǎn)了超過2.3GW陸上風(fēng)機(jī)，占其全球總產(chǎn)量（7.7GW）的30%以上。
歌美颯在中國(guó)大陸的市場(chǎng)占有率一度高達(dá)30%以上，盡管后來由于金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽等中國(guó)本土風(fēng)機(jī)企業(yè)的崛起而一落千丈，但仍然沒有徹底放棄中國(guó)大陸市場(chǎng)。
2021年12月，在北京國(guó)際風(fēng)能大會(huì)暨展覽會(huì)上，西門子歌美颯亞太服務(wù)部首席執(zhí)行官Joris Mazille 表示，西門子歌美颯在中國(guó)大陸的陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到6.3GW，安裝了超過4600臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組。另外，歌美颯還通過與上海電氣的合作，實(shí)現(xiàn)支持海上累積裝機(jī)容量超過6個(gè)GW。
截至2022年底，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量為395.6GW，其中陸上風(fēng)電360GW。由此測(cè)算，歌美颯產(chǎn)品在我國(guó)陸上風(fēng)機(jī)和海上風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)裝機(jī)存量占比，分別為1.75%和19.6%。
不考慮海上風(fēng)機(jī)，僅以4600臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)組為基數(shù)，按15%-30%有質(zhì)量問題，那么，這將意味著，我國(guó)至少有690臺(tái)到1380臺(tái)的歌美颯風(fēng)機(jī)，存在質(zhì)量問題！
03
歌美颯，并非一起孤立性事件
風(fēng)機(jī)成本構(gòu)成；來源：GE、三一重能、平安證券研究所
在風(fēng)機(jī)的總體成本構(gòu)成中，葉片占比17.68%，主軸占比3.35%，兩項(xiàng)加起來超過21%。如果這兩個(gè)部件出問題，當(dāng)然不是小問題。
值得警惕的是，西門子歌美颯的問題或許并非個(gè)案。據(jù)彭博社報(bào)道，風(fēng)力渦輪機(jī)的故障正在上升，維修等售后成本已經(jīng)給制造商造成巨大負(fù)擔(dān)，西門子、通用電氣、維斯塔斯三大制造商都承認(rèn)，制造更大的渦輪機(jī)的惡性競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)引發(fā)了很多問題。
西門子歌美颯的主要業(yè)務(wù)包括陸上風(fēng)機(jī)銷售、海上風(fēng)機(jī)銷售及風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)三大部分。
國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)與海外風(fēng)機(jī)企業(yè)相比業(yè)務(wù)模式有所差異，國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)在出售風(fēng)機(jī)產(chǎn)品的同時(shí)，一般只承擔(dān)前五年的風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)，較少承擔(dān)全生命周期的運(yùn)維服務(wù)，因此國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)企業(yè)的運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比相對(duì)較低，風(fēng)機(jī)企業(yè)一般在銷售費(fèi)用中計(jì)提一定比例的質(zhì)量保證準(zhǔn)備金，為未來的風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)做準(zhǔn)備。
西門子歌美颯作為老牌的海外風(fēng)機(jī)巨頭，其披露的風(fēng)機(jī)質(zhì)量隱患，肯定會(huì)加深市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂。
近日，上市公司振江股份針對(duì)投資者的擔(dān)心，做了澄清說明，公司主要為西門子歌美颯供應(yīng)海上風(fēng)機(jī)零部件，如定子、轉(zhuǎn)子等風(fēng)機(jī)核心鋼結(jié)構(gòu)件，與出問題的風(fēng)機(jī)軸承和葉片等零部件為不同部件。
上市公司泰勝風(fēng)能6月26日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前沒有西門子歌美颯的訂單，西門子歌美颯事件對(duì)公司今年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒有影響。
上市公司金雷股份的主要產(chǎn)品為鍛造主軸，多應(yīng)用于雙饋式機(jī)型陸上風(fēng)機(jī)。公司早在2012年就與歌美颯建立合作關(guān)系，現(xiàn)已成為歌美颯供應(yīng)體系里唯一的中國(guó)廠商， 供貨占比50%。目前，公司并未就此事件進(jìn)行回應(yīng)。
盡管風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，利潤(rùn)已經(jīng)比刀片還薄，但在風(fēng)機(jī)中的一些關(guān)鍵部件的技術(shù)上，我國(guó)企業(yè)和海外企業(yè)之間仍存在不小差距——比如軸承。
軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對(duì)主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。
風(fēng)電軸承是風(fēng)機(jī)所有運(yùn)動(dòng)部位的樞紐，作為風(fēng)機(jī)的核心部件，風(fēng)力發(fā)電機(jī)的受力和振動(dòng)情況復(fù)雜，必須能夠承受巨大的沖擊負(fù)荷，在腐蝕、風(fēng)沙、潮濕和低溫環(huán)境下工作，同時(shí)要滿足20年使用壽命和高可靠性的要求。
目前，風(fēng)電軸承等高附加值品的國(guó)產(chǎn)替代剛實(shí)現(xiàn)破冰。
6月28日，央視《新聞聯(lián)播》以較長(zhǎng)篇幅報(bào)道：全球首臺(tái)超大容量16兆瓦風(fēng)電機(jī)組在福建海域安裝完成。這臺(tái)風(fēng)電機(jī)組在大型主軸軸承、超長(zhǎng)輕量化葉片等關(guān)鍵核心部件的研發(fā)制造方面取得重大技術(shù)突破，核心關(guān)鍵部件全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。由此可見，在風(fēng)機(jī)關(guān)鍵部件上實(shí)現(xiàn)自主可控，是一種非常有意義的大事，因?yàn)檫@個(gè)領(lǐng)域的突破并不容易。
正因如此，趕碳號(hào)才有些擔(dān)心，就連西門子歌美颯尚且出現(xiàn)了質(zhì)量問題，國(guó)內(nèi)的風(fēng)機(jī)企業(yè)包括國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)配件，可能還需要接受更長(zhǎng)時(shí)間的考驗(yàn)。
END
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